Sinopsis

"Biti ili ne biti 'dobar' useljenik, odnosno živjeti u skladnoj zajednici ili ne, to je glavna tema ovoga filma. Druga se odnosi na srednjovjekovnu islamsku civilizaciju: impresivnu, suosjećajnu, otvorenu. Spoznaju o tome želim prenijeti svima koji su ukorijenjeni u toj civilizaciji i onima koji nisu (iako su veze jače nego što misle…). Pitanje je samo kako je iskoristiti i u njoj uživati." Michel Ocelot

Azur je plavokosi plemićki sin, čija dadilja i dojilja Janene ima tamnoputog sina Asmara. Dječaci zajedno odrastaju uz njezine bajkovite priče, a najdraža im je ona o zatočenoj vili Djinn koja čeka svoga princa. Idilu prekida Azurov otac koji ga šalje na školovanje, a Asmara i majku izbaci na ulicu. Godinama kasnije Azur je uspješni trgovac, a Asmar član kraljevske garde. Potpuno su različiti, ali obojica i dalje sanjaju o lijepoj Djinn – no ona može pripasti samo jednome od njih...